Cyber Security ETFs - Vergleich und Übersicht
Autor: Thomas Breithaupt · Zuletzt aktualisiert: 27.07.24
Börse/Aktien · 8 Min. Lesedauer
Cyber Security ETFs ermöglichen Investitionen in dem gesamten Bereich Cybersicherheit, Netzwerksicherheit, Verschlüsselung und Datenschutz zu investieren. Die ETFs für Cybersicherheit werden von allen großen Anbietern für ETFs angeboten, dennoch finden sich einige Unterschiede bei den gebündelten Aktienpaketen. Die unterschiedlichen Entwicklungen zeigen, dass scheinbar ähnliche Themenfonds sehr unterschiedliche Wertentwicklung erzielen können.
Alles Wichtige zu Cyber Security ETFs:
- Der First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Acc hat die beste Performance in den letzten 3 Jahren erzielt.
- Der L&G Cyber Security UCITS ETF ist der größte Cyber Security ETF nach Fondsvolumen.
- Der iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc) ist der am besten diversifizierte Cyber Security ETF.
- Der iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) ist der einzige Cyber Security ETF, der die Dividenden auszahlt.
- Broadcom, CrowdStrike, Cisco und Palo Alto Networks sind die häufigsten Unternehmen in den Cyber Security ETFs.
Der größte Cyber Security ETF nach Fondsvolumen ist der L&G Cyber Security mit 2,1 Milliarden Euro. In dem Themenbereich Digital Security war der L&G Cyber Security der erste ETF seiner Art.
Top Cyber Security ETFs
Der Bereich Cyber Security gewinnt immer mehr an Bedeutung durch die fortschreitende Digitalisierung und staatliche Vorschriften wie die DSVGO. So gut wie jedes Unternehmen besitzt mittlerweile eine digitale Infrastruktur, die auf Sicherheitsmaßnahmen angewiesen ist, um Daten und kritische Systeme zu schützen. Deshalb ist eine Investition in einen börsengehandelten Fonds (ETF) für Cybersicherheit sinnvoll und eine Rendite ist garantiert, wenn die Auswahl des besten Cyber Security ETFs gelingt. In der Übersicht sind alle Cyber Security ETFs nach der Größe des Fondsvolumens sortiert.
ETF | ISIN | Fondsvolumen in Mio. € | TER | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|---|
L&G Cyber Security UCITS ETF | IE00BYPLS672 | 2.099 | 0,69% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc) | IE00BG0J4C88 | 1.236 | 0,40% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Acc | IE00BF16M727 | 640 | 0,60% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc | IE00BLPK3577 | 163 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) | IE00BG0J4841 | 127 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF | IE00BJXRZJ40 | 99 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating | IE00BMH5Y871 | 33 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating | IE000ST40PX8 | 8 | 0,49% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Vergleich der Wertentwicklung von Cyber Security ETFs
Der beste Cyber Security ETF bietet sowohl Sicherheit und Liquidität durch ein hohes Fondsvolumen, als auch eine starke Wertentwicklung im Vergleich mit den anderen ETFs aus der gleichen Branche. Die letzten beiden Cyber Security ETFs mit dem kleinsten Fondsvolumen (Global X Cybersecurity und L&G Emerging Cyber Security) sind noch sehr jung, sodass es keine Performance nach 3 Jahren gibt. Die bisherige Performance scheint jedoch mit den anderen ETFs mithalten zu können und viele zu übertreffen. Insgesamt sieht die Wertentwicklung der ETFs folgendermaßen aus:
ETF | 3 Monate in | 6 Monate in | 1 Jahr in | 3 Jahre in |
---|---|---|---|---|
First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Acc | +0,30 | +7,00 | +24,70 | +32,94 |
WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc | -1,62 | +2,07 | +31,64 | +13,61 |
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc) | -0,54 | +5,41 | +18,78 | +14,37 |
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) | -0,40 | +5,35 | +18,67 | +14,32 |
Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF | -3,45 | +1,20 | +24,44 | +11,44 |
L&G Cyber Security UCITS ETF | -2,01 | +2,33 | +17,76 | +4,82 |
Global X Cybersecurity UCITS ETF USD Accumulating | -0,32 | +4,51 | +24,06 | - |
L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating | +0,08 | +10,84 | +30,03 | - |
Top 3 Cyber Security ETFs
In den letzten 3 Jahren hat der First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Acc eine deutlich stärkere Wertentwicklung hingelegt. Die Zusammensetzung eines ETFs wird auch Allokation genannt oder Exposure im Englischen. Die Performance ergibt sich durch die Einzelaktien im ETF, sodass die Allokation eines der wichtigsten Kriterien ist. Zusätzlich betrachten wir die geografische Verteilung der Aktien und nach welchen Kriterien die Top 3 Cyber Security ETFs Ihre Aktien auswählen.
First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Acc
Der First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Acc hat ein Fondsvolumen von 640 Millionen Euro, die in 28 Positionen investiert werden, eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,60 % p.a. und die ISIN lautet IE00BF16M727. Die Dividenden werden reinvestiert (thesaurierend) und die Rendite des First Trust Nasdaq Cybersecurity ETFs zeigt die stärkste Performance in den letzten Jahren. Der First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Acc basiert auf dem Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Die 10 größten Positionen machen insgesamt einen Anteil von 50,87 % aus:
Unternehmen | Anteil im ETF | Performance 1 Jahr | Performance 3 Jahre |
---|---|---|---|
Broadcom Inc. | 6,66 % | +72,3 % | +240,4 % |
CrowdStrike Holdings Inc. | 6,31 % | +69 % | +4,4 % |
Cisco Systems, Inc. | 6,27 % | -9,3 % | -7,4 % |
Palo Alto Networks Inc. | 6,19 % | +33,5 % | +162,1 % |
Infosys Ltd. | 5,47 % | +33,6 % | +10,3 % |
Darktrace |
5,41 % |
+56,1 % | -15,7 % |
Gen Digital | 3,77 % | +27,7 % | -2,51 % |
Radware | 3,72 % | -2,9 % | -40 % |
A10 Networks | 3,71 % | -1,2 % | +34,6 % |
Booz Allen Hamilton Hldg | 3,36 % | +35,2 % | +87,6 % |
L&G Cyber Security UCITS ETF
Der L&G Cyber Security UCITS ETF (ISIN: IE00BYPLS672) zielt darauf ab, die Performance des ISE Cyber Security® UCITS Index Net Total Return nachzubilden. Der ETF hat mit einem Fondsvolumen von 2,229 Milliarden Euro das größte Kapital zur Verfügung und eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,69 %. Er wurde am 22. September 2015 aufgelegt und schüttet keine Dividenden aus, sondern thesauriert diese in insgesamt 39 Einzelpositionen. Die Performance von dem L&G Cyber Security ist in den letzten Jahren nicht besonders stark gewesen, aber das hohe Fondsvolumen ist dennoch ein häufiger Kaufgrund. Die 10 größten Positionen machen insgesamt einen Anteil von 54,39 % aus:
Unternehmen | Anteil im ETF | Performance 1 Jahr | Performance 3 Jahre |
---|---|---|---|
Darktrace | 7,29 % | +56,1 % | -15,7 % |
Gen Digital | 5,90 % | +27,7 % | -2,51 % |
Palo Alto Networks | 5,75 % | +33,5 % | +162,1 % |
Broadcom Inc. | 5,73 % | +72,3 % | +240,4 % |
CrowdStrike Holdings | 5,47 % | +69 % | +4,4 % |
Cisco Systems, Inc. | 5,14 % | -9,3 % | -7,4 % |
Ziff Davis | 4,84 % | -32,5 % | -66,4 % |
Check Point Software | 4,80 % | +42,3 % | +62 % |
Trend Micro | 4,74 % | +2,8 % | -5,1 % |
Fortinet Inc. | 4,73 % | 24,1 % | +14 % |
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc)
Der iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc) (ISIN: IE00BG0J4C88) zielt darauf ab, die Performance des STOXX Global Digital Security Index nachzubilden, der mit 102 Einzelpositionen am besten diversifiziert ist. Der ETF hat mit einem Fondsvolumen von 1.236 Milliarden Euro das zweitgrößte Kapital der Cyber Security ETFs zur Verfügung und eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,40 %. Er wurde am 27. September 2016 aufgelegt und schüttet keine Dividenden aus, sondern thesauriert diese. Die Performance des iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc) ist in den letzten Jahren bemerkenswert gewesen und das hohe Fondsvolumen macht ihn zu einer attraktiven Wahl für Investoren. Die 10 größten Positionen machen insgesamt nur einen Anteil von 23,36 % aus:
Unternehmen | Anteil im ETF | Performance 1 Jahr | Performance 3 Jahre |
---|---|---|---|
CrowdStrike Holdings | 3,01 % | +69 % | +4,4 % |
Nutanix | 2,77 % | +66,5 % | +46,4 % |
Arista Networks | 2,70 % | +94 % | +263,8 % |
Kyndryl Holdings | 2,27 % | +104,2 % | +29,2 % |
CyberArk Software | 2,16 % | +44,1 % | +45,3 % |
NEC Corp. | 2,13 % | +64,9 % | +71,2 % |
Accton Technology | 2,12 % | +28 % | +75 % |
Booz Allen Hamilton Hldg | 2,11 % | +35,2 % | +87,6 % |
NextDC Ltd. | 2,09 % | -7,5 % | -9,4 % |
Varonis Systems | 2,00 % | +78,2 % | -18,6 % |
Regionale Allokation von Cyber Security ETFs - Nordamerika, Israel, Japan
Durch die zunehmende Nutzung internetfähiger, vernetzter Geräte und anderer Technologien sind ein ausgeklügeltes Ökosystem entstanden, das aber auch in hohem Maße zu Cyberbedrohungen beigetragen hat. In Europa ist im Zuge der DSVGO das erste wichtige Gesetz zum Schutz der Verbraucherdaten in Kraft getreten, aber große Börsenunternehmen gibt es kaum aus Europa. Betrachtet man die regionale Allokation der Cyber Security ETFs, stammen rund 70 % der Aktien aus den USA und 10 % aus Israel. Dazu kommen häufig Japan, Großbritannien oder Taiwan als weitere regionale Standorte.
Während die USA allgemein in ETFs stark vertreten ist, haben Unternehmen um das globale Sicherheitszentrum der amerikanischen Geheimdienste ebenfalls einen Anteil in den Cyber Security ETFs. In den USA gibt es allgemein deutlich mehr Risikokapital für neue Unternehmen. Israel ist seit jeher führend im Forschungsbereich der Cybersicherheit und bringt regelmäßig neue Startups hervor. Im asiatischen Raum sind Japan und Taiwan aufgrund ihrer technologischen Entwicklung in Cyber Security ETFs vertreten. In Europa finden sich laut dealrom.co die meisten Startups für Cybersicherheit in den Niederlanden. Nennenswerte Aktiengesellschaften gibt es bisher aber nicht. Nach einer Liste vom Handelsblatt aus dem März 2024 gibt es nur 4 europäische Cyber-Startups mit einer Finanzierung von mehr als 1 Milliarde Euro.
Betrachtet man die Allokation der Cyber Security ETFs, sind das die 10 wichtigsten Unternehmen für Cybersicherheit:
Unternehmen | Anteil in ETFs | Performance 1 Jahr | Performance 3 Jahre |
---|---|---|---|
Broadcom Inc. | First Trust Nasdaq Cybersecurity: 6,66% L&G Cyber Security: 5,73% |
+72,3% | +240,4% |
CrowdStrike Holdings Inc. | First Trust Nasdaq Cybersecurity: 6,31% L&G Cyber Security: 5,47% iShares Digital Security: 3,01% |
+69% | +4,4% |
Cisco Systems, Inc. | First Trust Nasdaq Cybersecurity: 6,27% L&G Cyber Security: 5,14% |
-9,3% | -7,4% |
Palo Alto Networks Inc. | First Trust Nasdaq Cybersecurity: 6,19% L&G Cyber Security: 5,75% |
+33,5% | +162,1% |
Darktrace | First Trust Nasdaq Cybersecurity: 5,41% L&G Cyber Security: 7,29% |
+56,1% | -15,7% |
Gen Digital | First Trust Nasdaq Cybersecurity: 3,77% L&G Cyber Security: 5,90% |
+27,7% | -2,51% |
Radware | First Trust Nasdaq Cybersecurity: 3,72% | -2,9% | -40% |
A10 Networks | First Trust Nasdaq Cybersecurity: 3,71% | -1,2% | +34,6% |
Booz Allen Hamilton Hldg | First Trust Nasdaq Cybersecurity: 3,36% iShares Digital Security: 2,11% |
+35,2% | +87,6% |
Nutanix | iShares Digital Security: 2,77% | +66,5% | +46,4% |
Weltweite Situation von Cyberkriminalität
In Deutschland lag der geschätzte Schaden im Jahr 2021 bei 223 Milliarden Euro. In den Jahren 2018/2019 waren es erst 103 Milliarden Euro. Das ergab eine Studie im Auftrag des Branchenverbands Bitkom. Die Attacken aus Russland und China sind laut Verband während des Ukraine-Konflikts sprunghaft angestiegen. „43 Prozent der betroffenen Unternehmen haben mindestens eine Attacke aus China identifiziert (2021: 30 Prozent). 36 Prozent haben Urheber in Russland ausgemacht (2021: 23 Prozent).“
Ein Cyberangriff kann den Ruf eines Unternehmens schädigen und zu Ausfallzeiten, demoralisierten Mitarbeitern, einem Verlust von Wettbewerbsvorteilen und erheblichen finanziellen Verlusten führen. Einem Bericht von McAfee zufolge könnte die Weltwirtschaft durch Cyberkriminalität 945 Milliarden Dollar verlieren. Digital Security ist eine Branche, der sich zumindest geringfügig besser entwickelt hat, wie der übrige Technologiesektor im letzten Jahr. Das amerikanische Unternehmen IBM führt regelmäßig Analysen durch, um ihre Kunden besser beraten zu können. Laut dem Bericht "Cost of a Data Breach 2021" von IBM stiegen die durchschnittlichen Kosten für Unternehmen um 10 % auf 4,2 Millionen US-Dollar. Ein Jahr später hat IBM Securities im Bericht „Cost of a Data Breach 2022“ die Kosten für eine Datenpanne auf 4,35 Millionen US-Dollar geschätzt, also noch einmal 3,5 % mehr als im Jahr zuvor. Um eine Cyber Versicherung gegen diese Schäden abzuschließen, muss man entsprechende Sicherheitsmaßnahmen ergreifen und befolgen.
Der globale Markt für Cybersicherheit wurde im Jahr 2022 auf 202,72 Mrd. USD geschätzt und wird voraussichtlich von 2023 bis 2027 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 9-13,4 % wachsen nach verschiedenen Quellen (McKinsey, MarketsAndMarkets, Fortune). Der Markt mit Datenschutz Software soll dagegen um mehr als 40 % wachsen.
Thomas Breithaupt
Redakteur
Mit einer Leidenschaft für Technik- und Finanzthemen war der Schritt vom Physikstudium zum Wirtschaftsjournalismus vorprogrammiert. Das analytische Denkvermögen hilft, sachlich zu berichten und neben der Entwicklung von Software eine fundierte Berichterstattung zu erstellen. Zwischen den Recherchen hilft Sport dabei, einen klaren Kopf zu bewahren und hält fit für den Surfurlaub.